Resultaten Juni 2023
Afgelopen maand was het netto resultaat van het Foreward Value+ Fund +3,8%, waarmee het resultaat voor 2023 op +12,9% uitkomt. Het resultaat van de Value portefeuille was 3%, van Trading was het 0,9% en de kosten waren 0,1%.
Markt ontwikkelingen
De eerste helft van 2023 was een goede periode voor aandelen wereldwijd. Vrijwel alle aandelenmarkten stegen, met als uitschieter de Amerikaanse Nasdaq index met wel 30% rendement in H1 2023.
https://www.ft.com/content/8402f4e6-d68c-4ee6-9f82-18b5a2388e6f
Ook de andere aandelenmarkten stegen ondanks de vrees voor een recessie en de renteverhogingen, zie hieronder (via Bespoke):
De eerste helft van 2023 was een goede periode voor aandelen wereldwijd. Vrijwel alle aandelenmarkten stegen, met als uitschieter de Amerikaanse Nasdaq index met wel 30% rendement in H1 2023.
https://www.ft.com/content/8402f4e6-d68c-4ee6-9f82-18b5a2388e6f
Ook de andere aandelenmarkten stegen ondanks de vrees voor een recessie en de renteverhogingen, zie hieronder (via Bespoke):
Het is een positief teken dat de aandelen rally breder gedragen wordt dan alleen door de Amerikaanse big tech fondsen. Voor H2 verwachten we een rotatie naar de achterblijvers in andere sectoren en landen. Vooral aandelen van bedrijven die verlies maakten in 2022 en zijn gedaald, bieden veel potentie als ze dit jaar winst rapporteren en omzetgroei laten zien.
Wij selecteren aandelen in onze portefeuille waarvan we verwachten dat deze binnen 5 jaar met 100% zullen stijgen. De portefeuille van het Foreward Value+ Fund heeft nu een koers/winst verhouding van 5,8. Dit betekent dat bij een belegging van €100.000 er komend jaar proportioneel voor €12.623 winst gemaakt zal worden door de posities in de portefeuille, op basis van onze 70% Value allocatie. Dit is een rendement op het geïnvesteerd kapitaal van 17,2%.
Wilt u ook mee investeren in onze portefeuille, dan kunt u contact opnemen door middel van een reply op deze mail of door een afspraak te maken via 070-7370045.
Wilt u ook mee investeren in onze portefeuille, dan kunt u contact opnemen door middel van een reply op deze mail of door een afspraak te maken via 070-7370045.
