Strategie van het Foreward Value+ Fund
Onze Visie – Beleggen in de geest van The Intelligent Investor
De grondgedachte van het Foreward Value+ Fund is geïnspireerd door Benjamin Graham – de grondlegger van value investing en auteur van The Intelligent Investor – en door zijn bekendste leerling, Warren Buffett, die dit principe zeer succesvol heeft toegepast.
In The Intelligent Investor maakt Graham onderscheid tussen twee typen beleggers:
- De defensieve belegger – kiest voor brede spreiding, lage kosten en stabiliteit. In deze tijd vertaalt dat zich naar indexbeleggen: meebewegen met de markt, zonder onnodige risico’s te nemen.
- De ondernemende belegger – zoekt daarnaast actief naar kansen: aandelen en sectoren waarvan hij overtuigd is dat ze structureel waardevol blijven in de komende jaren.
Wij combineren het beste van beide benaderingen.
60% solide kern : net als de defensieve belegger bouwen we onze kern op met brede indexbeleggingen (S&P 500 en Stoxx Europe 50) voor stabiliteit, rust en meebewegen met de grootste bedrijven ter wereld.
40% ondernemende satellieten: zoals de ondernemende belegger richten we de rest van de portefeuille op kansrijke sectoren en bedrijven. Denk aan technologie, AI, gezondheidszorg en andere structurele groeimarkten. Hier voegen we waarde toe met:
- Uitgebreide marktkennis – decennialange ervaring in uiteenlopende markten.
- Strak risicomanagement – spreiding, positionering en timing om onnodige risico’s te vermijden.
- Optie-expertise – strategisch gebruik van opties voor extra rendement of bescherming, zonder te speculeren.
Waarom dit werkt
Waar een klassieke defensieve belegger stilzit bij kansen, en een pure ondernemende belegger soms te veel risico neemt, biedt onze aanpak balans.
Je krijgt de stabiliteit van een sterke kern én het rendementspotentieel van doelgerichte kansen.
Altijd binnen een gestructureerd kader, zodat risico beheersbaar blijft.