Strategie van het Foreward Value+ Fund

Onze Visie – Beleggen in de geest van The Intelligent Investor

De kern van ons denken is geïnspireerd door Benjamin Graham (The Intelligent Investor) en Warren Buffett, die bewezen dat beleggen logisch en gedisciplineerd kan zijn.

Twee stijlen komen samen:

• De defensieve belegger kiest voor brede spreiding, lage kosten en stabiliteit.

• De ondernemende belegger zoekt actief naar kansen met overtuiging.

Het Foreward Value+ Fund combineert beide:

• 60% solide kern: brede indexbeleggingen (S&P 500 en Stoxx Europe 50).

• 40% satellieten: doelgerichte posities in groeisectoren zoals AI, semiconductors, gezondheidszorg en duurzame energie.

Daarbij voegen wij toe:

• Ervaring: decennia in handel en risicomanagement.

• Strak risicobeheer: gestructureerd, gedisciplineerd, nooit gokken.

• Optie-expertise: extra rendement, bescherming zonder speculatie.

Zo ontstaat een portefeuille die stabiliteit én groeipotentieel biedt.

Onze Strategie – Wat doen wij precies?

Beleggen met een kern. Groeien met kansen. Bijsturen wanneer nodig.

Bij Foreward Value+ Fund start je niet met een gok, maar met een doordacht plan.

1. Kern (60%)

• S&P 500 en Stoxx Europe 50.

• Stabiliteit en brede spreiding over de grootste bedrijven ter wereld.

• Geeft rust en continuïteit, ongeacht marktbewegingen.

2. Kansen (40%)

• Sectoren die sneller kunnen groeien dan de markt: AI, semiconductors, zorg, energie.

• Gericht geselecteerd op structurele trends die de wereld veranderen.

• Geen hype, maar thema’s met bewezen fundament.

3. Kansen bij correcties

Markten dalen zelden netjes in rechte lijnen.

• Brede index daalt 10–15% → sectoren soms 20–30%.

• Wij verschuiven tijdelijk kernkapitaal naar kansrijke sectoren.

• Bij herstel keren we terug naar de basisstructuur.

4. Opties als instrument

• Extra rendement in rustige markten.

• Versnelling van kansen bij scheve bewegingen.

• Bescherming tegen extreme risico’s.

Resultaat van deze Strategie

Beleggen is eenvoudig als alles stijgt. Het verschil maak je wanneer de markt tegenzit.

In goede jaren:

• Je profiteert van brede groei via kernindices.

• Je doet mee met extra stijging in groeisectoren.

• Je hebt kans op hoger rendement dan puur passief beleggen.

In zijwaartse markten:

• Slimme optie-inzet levert tussentijdse opbrengsten.

• Waar anderen stilstaan, genereer jij rendement.

In dalende markten:

• We schakelen actief tussen kern en kansen.

• We gebruiken opties als vangnet om verliezen te beperken.

• Je kunt blijven zitten, zonder in paniek te verkopen.

Doel: rendement en kansen benutten, maar met beheerst risico. Zodat je niet hoeft te kiezen tussen groei of nachtrust.